Услуги личного финансиста

Услуги личного финансиста во многих цивилизованных государствах уже давно стали обычным и привычным явлением и предоставляемыми возможностями пользуется немало людей. Не нужно думать, что такими услугами пользуются только самые обеспеченные и успешные бизнесмены, у которых счета с огромным количеством нулей. Отнюдь, это простые люди, которые всю жизнь могут проработать на одном месте работы, с обычной зарплатой.

В лице личного финансиста вы получаете вашего частного банкира, инвестиционного консультанта, а также life style менеджера и в тоже время надежного компаньона. Какой бы сложности задача ни была поставлена, именно личный финансист приложит как можно больше усилий, чтобы отыскать для нее самое лучшее решение. Стоимость его услуг является для многих доступной.

Как найти грамотного финансиста

Человек, который будет принимать участие в работе вашего бизнеса, заботе о будущем и финансовом благополучии вас и вашей семьи, от которого может зависеть, «прогорите» вы или разбогатеете, должен быть опытным высококлассным специалистом и обязательно иметь:

  • Высшее математическое и/или юридическое образование;
  • Владеть и легко ориентироваться в актуальной законодательной базе по всем направлениям сферы и, лучше всего, не только вашего государства;
  • Знать основные принципы оценки и анализа инвестиций;
  • Знать все принципы управления инвестиционными портфелями проектов;
  • Иметь большой опыт работы на рынке финансовых услуг;
  • Иметь большое количество положительных отзывов от компаний и клиентов и безупречную репутацию.

Какие услуги предоставляет личный финансист

Для человека совместная работа с профессионалом в финансовой сфере несет в себе определенные достоинства.

Так, направления работы могут быть следующими:

  • Разработка персональных финансовых планов, с учетом особенностей клиента.
  • Подготовка и разработка бюджета.
  • Помощь в поиске больше всего подходящего типа кредитования.
  • Подбор выгодной накопительной или пенсионной программы.
  • Помощь в поисках рациональных страховых продуктов.
  • Помощь в подготовке всей необходимой документации.

Одной из самых популярных услуг является подготовка финансовых планов. Они помогают существенно улучшить благосостояние клиента, другой же формат деятельности может быть направлен на решение текущих финансовых проблем. Так, финансист планирует механизм снижения текущих расходов и возможные варианты погашения долгов.

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая статьяОсновные положения любительского бокса
Следующая статьяУслуги по доставке еды на дом
Загрузка...